일군의 컨트리 음악 관련 종사자들이 음악제에 참여하기 위해 컨트리 음악의 도시로 유명한 내쉬빌을 찾는다. 하지만 내쉬빌에서는 차기 대통령 후보 선전이 한창이다. 이와 맞물리면서 컨트리 음악제는 대통령 후보를 알리기 위한 선전 도구로 전락한다. 로버트 올트먼이 이 영화에서 소재 삼고 있는 컨트리 음악은 순수한 미국적 음악과는 거리가 멀다. 바로 추악한 미국의 이면을 보여주는 장치로 사용되는 것이다.
David Arkin
Norman
Barbara Baxley
Lady Pearl
Ned Beatty
Delbert Reese
Karen Black
Connie White
Ronee Blakley
Barbara Jean
Timothy Brown
Tommy Brown
Keith Carradine
Tom Frank
Geraldine Chaplin
Opal
Robert DoQui
Wade Cooley
Shelley Duvall
Marthe aka "L. A. Joan"
Allen Garfield
Barnett
Henry Gibson
Haven Hamilton
Scott Glenn
Pfc. Glenn Kelly
Jeff Goldblum
Tricycle Man
Barbara Harris
Albuquerque
David Hayward
Kenny Fraiser
Michael Murphy
John Triplette
Allan F. Nicholls
Bill
Dave Peel
Bud Hamilton
Cristina Raines
Mary
Bert Remsen
Star
Lily Tomlin
Linnea Reese
Gwen Welles
Sueleen Gay
Keenan Wynn
Mr. Green
Donna Denton
Donna Reese
Sue Barton
Elliott Gould
Julie Christie
Steve Earle
Concert-goer (uncredited)
Gailard Sartain
Man at Lunch Counter (uncredited)
Joan Tewkesbury
Tom's Lover / Kenny's Mother (uncredited) (voice)