운양전 운대(云台)의 제자인 운양은 10년간의 고된 수련을 마치고, 문파의 사명과 멸족의 원한을 짊어진 채 강호에 들어가 복수와 보은을 위한 기나긴 여정을 시작한다. 강호를 떠돌던 운양은 좋은 친구들을 사귀면서, 따뜻한 우정을 알게 된다. 그는 영리하며 지혜롭고 눈치가 빠른 서아남에게 아련한 감정을 느낀다. 운양은 의기양양하게 이 작은 집단을 이끌고 포부를 펼치며, 원수를 갚는다. 하지만 얼마 지나지 않아, 그가 과거에 멸족 당한 일을 대해 깊이 파고들면서 끔찍한 비밀을 밝혀지고 사태가 급변한다. 운양은 기만, 배신, 생사를 넘나드는 이별…